半导体材料是半导体产业基石。在来自集成电路芯片制造过程中，每一个步骤都需要用到相应的材料，材料质量的好坏影响最终集成电路芯片质量的优劣。由于其技术壁垒高，其出口政策的调整甚至能作为维护国家利益的重要手段。
半导体材料国产替代空间巨大。2018年中国大陆半导体材360问答料销售额为84.4亿球供家克团色元，同比增长10.6%，市场份额占全球的16.25%。受益于国内晶圆厂的大量投建，国内半导体材料的需求将加速增长。
半导体材料细分品种多，我们更看好长江存储产业链材料供里群小医应商，特别看好安集科技(151急益滑.09-11.03%,诊股)及华特气体(59.54-7.92%,诊股)。大基金二期确定投资长江存储，助力长江存储产能提升，其材料供应链公司将迎来发展良机。2018年长江存宁剧乙目维往矛从储是安集科技的第三大客户修含旧表永电倍至育觉，为安集科技贡献1须连土891万元的收入。活破争只笑组酒械教医华特气体方面，2018年公司来自长江存储的收入为12样跟准空选办静哪正饭获06.5万元，是公司的京第4大客户，2019年上半年来自长江存储的收入为1032万元，占比2.64%，上升为公司第二大客户。
安集科技：国内CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存对酸体故采储等国际一线代工厂真改阶晚供货。长江存储产能大幅提升，安集科技伤微将直接受益。特别是长江存储对钨抛光液的需求大，安集科技已建有钨抛光液生产线与之对接，未来钨抛光液的供应将大幅放量。
华特气体：公司是国内首家打破高纯布找六氟乙烷、高纯三氟甲烷等多种产品进口制约的公司。Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne等4种混合气于201怎帮于战套也她7年通过全球最大的道汉者深金台光刻机供应商ASML公司的产品认证。目前，公司是我国唯一通过ASML公司认证的气体公司，亦是全球仅有的上述4个产品全标剧题部通过其认证的四家气体公司之一。
投资策略：大基金二期，长江存储将是投资重点。建议关注已经进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业，如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新昇，国内抛光垫龙头鼎龙股份(13.54-9.49%,诊股)，通过并购进入电子材料领域的雅克科技(35.30-6.29%,诊股)，半导体靶材龙头江丰电子(56.90-9.83%,诊股)，以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份(44.59-1.76%,诊股)等。
标签：存储,长江,概念
