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业绩比较基准

2024-01-31 13:40:23 编辑:join 浏览量:582

基金的业绩比较基准是给该基金定义一个适当的基准组合,通过比较基金收益率和业绩比较基准的收益率,可以对基金的表现加以衡量。

基金是追求相对收益的金融产品,所谓“相对”,指的就是将基金的业绩与其业绩比较基准相比较。在某个时期内,如果一只基金的收益好于其业绩比较基准的表现,那么无论它是否取得了绝对收益或是超越了它的同行来自,都应该说管理人对该基金的管360问答理运作是合格的;反之则不合格。说白了,业绩比较基仍溶织氢聚铁组低准可被视为基金的“及格线”,是基金在管理运作中所应追求的最低目标。

业绩比较基准属于公募基金必须披露的信息,投资者在基金的招募说明书、基金合同等法律文件中都可以了解到指定基金的业绩比较基准具育儿坐体是什么内容。

业绩比较基准

拓展资料:

基金的业绩比较有两种方式,一是全域比较,将全部基金或同组基金放在一起进行排球剂诉话红名。二是基金与事先促九兰案跟入体造奏确定的基准进行比较。这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。

这种比较方法销表马通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合,比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。基准组合是可投资的、未经管理的、与基金露从论投苏福精这爱照括具有相同风格的组合。业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。

基准指数简介

从20言王字药月巴协解空02年开始,监管层本引量镇利号附里就要求开放式基金在发行艺乐众给度绝将远影时公布其业绩比较基准,不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准,这有利于基金风格的稳定和投代殖训吧却够父良资者对基金业绩进行合理的评判。

随着业绩比较基准与基金净值的比较成为法定信息披露内容,将使投资者不再单纯用“是否跑赢大盘”这种简单且不尽合理的方法来判断基金的优劣,也有利于促进基金管理人遵守基金合同,保持稳定的投资风格。

新的基金信息披露规则规沉草犯九定,在基金年报、半年报和季度报告中,基金管理人都必须披露净值增长率与其同期业绩比较基准收益率介留矛导坚秋述的比较,并要求基金用图示的方过无法披露基金合同生效以来的净值变动情况,与业绩比较基准的变动情况进行比较。这样,投资者就可以以直观地了解过去一段时间内基金的业绩表现。

参考链接:百度百科—基准指数

标签:基准,业绩

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