相信与变形金刚有关的最早生命应该是至尊太君，他到底是什么已经无从考证，现在只知道他掌握着无比先进的科学。他倾其所有制造了宇宙大帝（Unicron）。但是不久后他就发现宇宙大帝是个失败品，他不再听从至尊太君的命令甚至想要取代他。最后至尊太君不得不销毁了宇宙大帝，改变了他的外型，使他看起来象一颗行星。之后他意外的遗失了能毁灭宇宙大帝的具有无穷潜力的钥匙。
而这个钥匙正是掉在了已经有生命形式存在的塞伯特恩（Cybertron）星球上。经过数万年的演化，一种现在称做五面怪（Five Faces of Darkness）的生物统治了塞伯特恩。随后的几百万年里他们进化的更加完美，并分离出了一种称做古怪老的生物。没有多久这些五面怪们就掌握了先进的科学技术，于是他们为自己生产了许多奴隶，使自己摆脱一切劳作，进而变的又贪婪又懒惰。为了更好的为自己工作，以及维护自己的权利和驱逐外层空间的不安定因素，这些五面怪为自己的这群奴隶进行明确的分工。于是两条生产线出现在塞伯特恩，一条生产军工产品，另一条民用。大量的机器人开始在塞伯特恩出现。然而这些毫无思想的机器人总是无法让他们满意，五面怪们绞尽脑汁之后在塞伯特恩的 深处制造出了集合塞伯特恩科技精华且能够赋予机器人头脑的新仪器：魔力神球（Vecto r Sigma）。这之后第一批能独立思考，懂得学习的机器人出现了，他们大部分是民用机器人，钛师傅（Alpha Trion）就是魔力神球第一批受益者中的一员，此时他被称做阿尔法-3。这些五面怪为魔力神球找了一批守卫，由于懒惰，这批守卫是没有头脑的。而魔力神球 的启动装置则按照这第一批机器人的构造制成。他们想以后无须自己动手就能产生一批批的智能机器人奴隶，只是他们没想到自己的懒惰使得他们最终走向灭亡。（后来，钛师傅利用自己的身体启动魔力神球，赋予飞行太保智慧的头脑）没有多少时间，这些被魔力神球制造的机器人也可以自己制造新的机器人，而且由于他们有了学习的本领，每个新机器人都有长于他们制造者的地方。没有多久塞伯特恩上几乎没有了单纯的无法思考的机器人。同时这些五面怪已经意识到如果任其发展，后果不堪设想。于是他们开始残酷的压榨这些机器人，为了平息暴乱，他们更破例的生产出一批没有头脑但身体高大力量无穷的机器人卫兵。星星点点的反抗很快被镇压了。五面怪恢复了往日的骄横和残暴。
多数的反抗力量来自于民用机器人，他们虽然不善于打仗，但是他们的科技水平却远远的超过了五面怪。他们采取游击的方式打击五面怪，时而靠军工机器人掩护自己，与此同时民用机器人分离出了一种身体娇小，行动灵活的机器人，现在我们称之为女汽车人。其中最著名的是由钛师傅亲手制造的贝塔。之后的一段时间里大批的民用机器人和军工机器人被销毁，由魔力神球制造的第一批智能机器人所剩无几。
为了区分这些奴隶和离间两部分机器人，五面怪为民用机器人和军工机器人设计了明显的标志，并强迫他们佩带。小伎俩见效后的五面怪继续他们的残暴统治。许多军工机器人也产生不满情绪。复仇的种子已经开始萌发，反抗的力量正在积蓄。
a- 3（钛师傅）就是在这个时期成为了民用机器人的领导者的，经过周密策划的大战爆发了，由于钛师傅和贝塔的英明领导，塞伯特恩上大部分都市被解放了，许多军工机器人也加入近来。措手不及的五面怪依靠强大的机器人卫兵的力量负隅顽抗，很快又夺回大部分领土。就在反抗军准备进行一次大规模反攻时，钛师傅不见了。随后，找寻钛师傅的贝塔救回了五位带着奴隶标志的机器人（录音机Blaster、发条Rewind、钢钳Ramhorn 、罗嗦Blurr、营救车 Wreck-Gar），发现他们拥有一种奇特的本领：可以把身体变换为另一形态。接着在他们的帮助下他们按原计划进攻五面怪，在最后一刻钛师傅出现，最终取得决定性的胜利，然而那五位奇特的机器人已经踪影皆无。随后他们势如破竹很快就完全解放了塞伯特恩，那些五面怪全部逃离。他们逃到称为“ ニ场保 ≤uintessa）的星球上雇佣了大批鲨鱼精做保镖，继续他们的残暴统治，并希望有一天夺回塞伯特恩。
标签：变形金刚,历史
