RFP考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会（RFPI）为业界教育和培训优秀人才。注册财务策划师（Registered Financial Planner简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。2004年，美国注册财务策划师学会设立RFP学会中国中心，并在上海设立RFP考试中心。
财务策划也叫理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。
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